Conseiller retraite & 3a poste fixe

Conseiller retraite & 3a (reconversion) poste fixe

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés

• Organisation : Convit Central GmbH
• Localité de marché : Ipsach, Suisse
• Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse
• Contrat : poste fixe • Taux d’activité : 10–100 % selon le poste • Langue : français (B2+)
• Salaire : CHF 1500–7500 /mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
• Contact :

Vos missions

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selo...