ADJOINT(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE

L'adjoint(e) en planification financière assure la gestion des dossiers clients, incluant l’obtention des informations et des documents pertinents, le suivi annuel des abris fiscaux et la préparation des rencontres. Il ou elle soutient les professionnels dans les tâches administratives courantes, analyse les documents reçus et veille à la qualité du service à la clientèle. De plus, la personne collabore avec des intervenants internes et externes afin d’obtenir les informations nécessaires et faciliter le traitement des dossiers.

• Assister les professionnels en planification financière lors des rencontres avec les clients (préparation des rencontres, prise de notes en rencontre et suivis post-rencontres);
• Assister les professionnels en placement dans l'ensemble des tâches administratives courantes (formulaires, suivis des comptes de placement, suivis pour les transferts et les échéances, création d’accès w...