Analyste en planification financière- FR

Overview

Analyste en planification financière- FR role at RBC. Membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale, l’analyste, Planification financière, est chargé de procurer des solutions intégrales en matière de planification financière et de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite via nos outils exclusifs de planification financière personnelle.

Il s’agit d’un poste en planification de la retraite et du patrimoine, et non d’un poste d’analyste financier.

Responsabilités

• En collaboration avec les spécialistes de la planification financière, préparer des plans financiers personnels complets au nom de diverses équipes de vente, déterminer les objectifs du client, analyser sa situation actuelle et offrir les recommandations, stratégies et conseils appropriés.
• Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.
• Participer à la rech...