Associé, Service à la clientèle, CPP

PIA Client Service Associate

Lieu De Travail: Regina, Saskatchewan, Canada

Horaire: 37.5 heures par semaine

Rémunération: 38 300 – 51 700 CAD (salaire de base, avec commissions possibles)

Description du poste: TD Private Wealth Management adopte une approche sophistiquée et holistique de découverte des objectifs pour la planification et la protection patrimoniales afin d’offrir des conseils, des solutions et un service hautement personnalisés aux clients. Le PIA Client Service Associate fournit un soutien administratif spécialisé dédié à un Conseiller en Investissement ou à une équipe de conseillers, en traitant les documents, les communications clients, les matériaux de marketing et les tâches de conformité.

Responsabilités

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux CIAs en vue des réunions clients.
• Créer des rapports d’analyse des co...