Associé(e) de support, Nesbitt Burns

Date limite pour présenter sa candidature :

Adresse :

Groupe de famille d'emploi :

• Préparation des rencontres clients (présentations MS Powerpoint, révision des tâches en cours et des notes).
• Rédaction des notes de rencontres et distribution des tâches à l'équipe suite aux rencontres clients.
• Création des Énoncés de politique de placement.
• Coordonner le processus de gestion de patrimoine avec nos spécialistes internes.
• Planification financière : Prise de données et entrée de données dans Wealthpath.
• Exécuter les opérations et transactions dans les comptes clients.
• Service client de première ligne.
• Coordonner et participer à notre comité de placement interne.
• Recherches et analyses.

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir l...