Associé(e) de support, Nesbitt Burns

Responsabilités

• Préparation des rencontres clients (présentations MS Powerpoint, révision des tâches en cours et des notes).
• Rédaction des notes de rencontres et distribution des tâches à l'équipe suite aux rencontres clients.
• Création des Énoncés de politique de placement.
• Coordonner le processus de gestion de patrimoine avec nos spécialistes internes.
• Planification financière : Prise de données et entrée de données dans Wealthpath.
• Exécuter les opérations et transactions dans les comptes clients.
• Service client de première ligne.
• Coordonner et participer à notre comité de placement interne.
• Recherches et analyses.

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteint...