Conseiller Patrimonial Affinité

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que :
-les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …)
-le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.


Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l'accueil et la satisfaction du client sont primordi...