Conseiller(ère) en Sécurité Financière

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Conseiller(ère) en Sécurité Financière

Description

Depuis 2010, Planisource accompagne les entrepreneurs et leur famille à chaque étape de leur parcours, en offrant une approche intégrée en transfert d’entreprise, planification de la retraite et sécurité financière. Notre objectif est d’être le cabinet de référence pour les entreprises familiales au Québec.



Nous sommes à la recherche d’un conseiller en sécurité financière (CSF) pour rejoindre notre équipe et accompagner notre clientèle d’entrepreneurs et d’investisseurs immobiliers.

Faites partie d’une équipe qui impacte l’avenir ! 🚀



Responsabilités:

Rencontrer des clients ayant déjà pris connaissance des avantages de nos services.

Effectuer un suivi rigoureux pour assurer la progression des dossiers et l’engagement des clients.

Accompagner les...