Financial Advisor México

Principales responsabilidades:

• Atender y desarrollar el mercado de inversionistas en México y Centroamérica.
• Planear, ejecutar y concretar los objetivos de colocación de inversiones a través de los diferentes canales para la captación del cliente (Campañas, Cartera Propia, Brokers y Referidos).
• Ejecutar acciones comerciales orientadas a la generación de una cartera propia.
• Dar soporte y seguimiento puntual a cartera personal de clientes inversionistas.
• Redactar reportes e informes de venta y seguimiento periódicos, según los proyectos.
• Gestión y mantenimiento diario a través del CRM de la empresa.
• Participación de reuniones de seguimiento y de capacitación presencial y/u online.
• Participación en eventos comerciales.
• Desarrollar un perfil como embajadores de la marca.

Requisitos:

• Excelente presentación ejecutiva y comunicación as...