Gestor/a Ahorro Mérida

Aplicando una sistemática de planificación financiera en todo tipo de productos de ahorro e inversión, captar Clientes de Alto valor para Santalucia.

Gestionar de manera integral y estratégica las carteras de ahorro e inversión de nuevos clientes de alto valor, impulsando el crecimiento sostenible del negocio y la excelencia en el asesoramiento financiero.

Este rol no solo se centra en la gestión directa de clientes, sino que también actúa como referente y comparte buenas prácticas con el equipo de Gestores de Ahorro del que va a formar parte.

• Captación y Desarrollo de Clientes :
  • Identificar y captar nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
  • Diseñar estrategias de prospección activa para aumentar la base de clientes.
  • Desarrollar relaciones a largo plazo con clientes potenciales y fidelizar a los actuales.
• Gestión Estratégica de Carteras :
  • Asesorar y gestionar de ...