Job Description

MISSIONS

  • Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
  • Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
  • Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
  • Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
  • Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
  • Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

    • PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d'un niveau Bac+3
  • Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
  • Maîtrise du Pack Office.

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