Job Description

MISSIONS

  • Assurer la gestion, le développement et le suivi d’un portefeuille clients (Prospection commerciale, contact d’une clientèle existante)
  • Préparer et participer aux rendez-vous clients (bilan patrimonial - étude personnalisée – mise en place de stratégies patrimoniales)
  • Assurer le suivi administratif des dossiers
  • Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle (produits financiers d’épargne, de retraite et de placement)
  • Découvrir les outils nécessaires à l'activité du CGP (simulateurs, outils informatiques, etc.).

    • PROFIL RECHERCHÉ

  • Titulaire d'un BAC+2
  • Bon relationnel et un esprit commercial sont des atouts essentiels à votre réussite
  • Maîtrise des outils informatiques

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