Wealth Management Advisor

En nuestra subsidiaria Inteligo SAB estamos en la búsqueda de un/a Wealth Management Advisor para nuestra Gerencia de Wealth Management.

Tu Objetivo:
Brindar asesoría y servicios de gestión de portafolios de inversión a un grupo de clientes asignados, los cuales, por el monto de sus inversiones, potencial y nivel de conocimientos / requerimientos solicitan un tratamiento especializado.

Tu Día a Día:

• Analizar y dar seguimiento permanente al desempeño de los mercados financieros con el fin de detectar oportunidades o riesgos para las inversiones de los clientes. Efectuar las recomendaciones de compra-venta más convenientes en función de la estrategia y recomendaciones del banco.
• Monitorear las instrucciones de compra-venta de productos financieros y hacer seguimiento al trader para que ejecuten adecuadamente.
• Analizar sistemáticamente los portafolios de los clientes con el fin de verificar su alineamiento a los parámetros establecidos por...